光模块全线提速爆发！两大关键芯片赛道布局龙头厂商梳理

2026-08-10 22:15:16

　　2024年北美各大云计算巨头纷纷释放出市场复苏的信号，其中Meta、微软与谷歌持续扩大在数智中心的建设上开支规模，进一步有力地推动了高速光模块需求的增长。

　　当前全球领先的云服务商已在数据中心内部广泛部署了200/400G光模块，而800G光模块则正处于导入验证及批量出货的关键阶段。

　　高算力的强劲需求进一步加速了更高速率800G/1.6T光模块的市场需求。

　　其中，光电芯片领域国内起步较晚，国产化程度相对较低，但源杰科技、长光华芯及华为海思等企业加速布局引领国产替代。下游市场光模块的直接客户为光通信设备与服务器厂商，如华为、中兴、烽火通信、浪潮信息、联想等，最终服务对象涵包括运营商、云计算服务商以及企业网客户。

　　在光模块内部，光芯片是关键部件，它被嵌入到激光器和探测器之中，分别负责光信号的发送与接收任务。激光器作为光信号的起始点，探测器则承担起将接收到的光信号转换成电信号的重任。与此同时，电芯片也是光模块中不可或缺的核心部分。

　　光芯片是光模块的核心组成部分，可细分为有源与无源两大类，其中用于信号发射的激光器芯片更是核心中的重中之重。

　　我国光芯片产业生态中，参与者主要包括海外知名光通信厂商、国内专业光芯片制造商以及国内综合性光芯片与模块生产商。

　　据公开资料显示，海外头部光通信厂商包括三菱电机、住友电工、AOI、博通等；国内专业光芯片主要参与厂商有源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、光安伦、云岭光电等；此外，还有光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电、仕佳光子等国内综合性光芯片与模块生产商或拥有独立光芯片业务板块的厂商。

　　光通信器件中所用的电芯片，在半导体集成电路行业中属于细分小赛道，但是技术要求苛刻的市场.

　　电芯片构涵盖了如放大器、驱动芯片以及复用/解复用器等关键元件，这些元件对于实现电信号与光信号之间的有效转换与精确调控十分重要。

　　在光模块内部，核心电芯片种类多样，包括激光驱动器、跨阻放大器以及DSP芯片等，其中PAM4 DSP芯片与相干DSP芯片是当前光模块电芯片技术的前沿代表。

　　就市场供给而言，当前国内仅有少数几家供应商能提供10Gb/s及以下速率的电芯片产品，而25Gb/s产品尚处于样品测试阶段，主要依赖进口。

　　据公开资料显示，国内电芯片主要参与厂商包括傲科光电、英思嘉、光梓科技等一批专注于光模块电芯片研发与生产的企业。

　　根据LightCounting的市场预测，从2022年至2027年间，光模块电芯片市场将以18%的年均复合增长率（CAGR）快速增长，市场规模预计将从现有的24亿美元扩大至53亿美元。

　　宇树科技(688836)8月10日披露首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告，本次发行价格为150.80元/股，发行股份数量为4044.6434万股。回拨机制启动后，网上最终发行数量为970.70万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.

　　据参考消息，据韩联社8月10日报道，乌克兰总统泽连斯基9日表示，乌方正与韩国外交部门接触，寻求从韩方获得防空援助。报道称，泽连斯基近日接受当地媒体采访，并于当天通过社交平台介绍相关采访内容。

　　据吉林省纪委监委8月10日消息：吉林省吉林市政协党组书记、主席李富民涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受吉林省纪委监委纪律审查和监察调查。李富民，1967年7月生，曾任吉林省舒兰市委书记，吉林市委常委、政法委书记，省民族事务委员会（省宗教事务局）主任（局长）等职。

　　台风“白海豚”登陆浙江玉环，有居民称4楼窗户惊现一只海鲜“望潮”：晚上已吃掉

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　　8月10日，红星新闻记者从兰州七里河公安获悉，苟某利用恋爱身份博取被害人信任，借居家帮扶、照料家事之机临时起意作案，目前其已被采取刑事强制措施。

　　前段时间，有网友分享了戴金镯子做核磁的经历，收到了大家的热心评论。有人评论庆幸她运气好，有人提醒纯金也会发热，还有人说“纯金没事，发烫就是不纯”。

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