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2026-09-17 21:48:37

　　高盛发布了一份光模块行业研报，全线年的全球出货量预测。 上调幅度相当惊人，整体出货量预测上调21%、31%、31%，800G及以上产品上调31%、39%、36%，1.6T及以

　　作者晓锋 来源博望财经 2026年，AI的短缺清单又添了一个冷门名字：磷化铟。 2英寸光通信级衬底，一年半从每片800美元涨到2500美元，急单现货直接破3000；6英寸高端品从1400美元干到5

　　随着AI大模型训练集群与超算中心算力规模持续扩张，数据中心内部数据流量正经历指数级攀升，光互连架构正从400G向800G、1.6T加速演进。据行业预测，2026年800G光模块将持续占据市场主流。其中

　　AI大模型参数Scaling Law下不断膨胀、多轮对话所需存储越来越多，单卡算力、单卡内存无法承接前沿模型的推理与训练任务，AI工作负载必须由海量xPU构成的超大规模集群协同运作。 而将单卡连成集群

　　【声明】本文基于公开信息整理，仅供信息交流，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。文中数据请以公司公告及香港交易所披露信息为准。 2026年9月7日，海光芯正正式纳入港股通。 从6月29日上市到

　　作者：孙宁郁 编辑：蒋舟 第二增长曲线初现，百亿扩产进入兑现期 鹏鼎控股正在加速向AI算力PCB市场延伸。 9月1日，鹏鼎控股（002938.SZ）发布公告，公司将于9月4日召开2026年第一次临时股

　　据了解，DeepSeek跑到乌兰察布规划建设AI数据中心。 一方面，这响应了“东数西算”的战略，另一方面，内蒙古低成本的清洁能源丰富，能给DeepSeek提供廉价的电力。? AI算力拼到最后，就是电。

　　前言： 一家注册在山西、2020年底才成立的公司，在一年内完成两轮亿元级融资，投资方名单从中科院系基金排到头部券商资本，再排到湖南、长春的地方国资。 在硬科技投资普遍谨慎的2026年，这种跨层级、跨地

　　随着生成式AI大模型参数量爆发式增长，全球算力基础设施建设正迈入“光速互联”时代。 作为全球领先的激光解决方案提供商，杰普特凭借在光纤连接与精密耦合领域的深厚积淀，率先完成对1.6T光模块及CPO（共

　　芝能智芯出品 AI 成为半导体产业发展的核心动力，半导体的瓶颈从晶圆上的晶体管顶到了晶圆之外的系统：封装产能、HBM/NAND、光互连与供电。 国产 AI 芯片在国内智算中心占比已近 90%，单颗芯片

　　传闻纷飞，严谨求证，掌握权威、真实的声音。 近期，受AI算力浪潮持续拉动，磷化铟（InP）作为高速光模块的核心衬底材料，其行业景气度与资本市场热度双双攀升。 在股票市场方面，磷化铟概念股近期表现活跃。

　　8月4日-5日，全球AI光通信产业链上演了一出前所未有的分裂：美国那边像在开狂欢派对，中国这边像在办追悼会。同一个产业，同一天，两种定价——市场没失灵，只不过这是地缘政治正在把全球AI供应链撕成两半的

　　前言： 二级市场把中际旭创、新易盛、天孚通信的名字凑成了「易中天」，三国故事的精髓是合纵连横，而这一季的情节是集体赴港。 这轮赴港重在为下一代竞赛预付成本，也把企业放进更苛刻的全球估值体系。 作者?

　　2026年7月30日，Meta在提交给美国证券交易委员会的监管文件中披露了一项令市场震动的数字：公司未来支出承诺合计接近7000亿美元，主要投向人工智能数据中心、云计算基础设施及相关网络建设。消息公布

　　作者｜任天勤 编辑｜陈肖冉 7月19日晚间，新易盛（300502.SZ）发布2026半年业绩预告，上半年归母净利润预计70亿元-80亿元，同比大增77.56%-102.93%，其中二季度单季盈利创下历

　　7 月 14 日晚间，中天科技披露 2026 年半年度业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润 23.52 亿元至 25.08 亿元，同比增长 50％ 至 60％。 扣除非经常性损益后的净利

　　陶瓷基板不是突然冒出来的新材料。它早就存在于工业电源、轨道交通、光伏逆变器、LED、激光器、光通信器件和高可靠电子封装中。过去，它更多是功率模块和电子器件内部的“隐形材料”；现在重新被市场关注，是因为

　　你敢信吗？ 一家归母净利润7年下滑54%，被市场当成吃运营商集采饭的传统制造企业，在过去一年里暴涨了14倍。 然后，13个交易日，股价从高点暴跌47.52%，直接跌没了1282.62亿元市值。 这

　　中际旭创在赴港上市前，先上了一堂关于窗口期的课。 6月23日至7月3日，中际旭创股价从1382.33元跌至1116元，九个交易日累计下跌19.27%。按当前股本粗略计算，近3000亿元市值消失。 引发

　　作者：Sophia物联网智库 原创 早些年，提起诺基亚这家公司，大众最深的印象往往停留在两个极端之间：一端是那些被戏称为“砸核桃神器”的经典功能机，比如 Nokia 3310、3210，它们几乎代表了

　　“未来MCU行业竞争，拼的不只是性能，更是谁更懂应用。”在慕尼黑上海电子展现场，国民技术市场总监杨平如是判断产业变化。 2026慕尼黑上海电子展于7月1日在上海新国际博览中心开幕。在众多技术展示中，围

　　【摘要】2026年6月3日至5日，第十九届国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会在国家会展中心举行，在这场大会中，光伏已经不再是唯一的主角。 协鑫集团董事长朱共山表示，储能已从政策强配的附加项，

　　作者｜杨立成 编辑｜高珊 AI集群建设推升高速光互连需求，东山精密81亿元扩产，深度布局上游核心光芯片。 重金扩产，卡位高端产能 6月16日晚间，东山精密发布对外投资公告，全资子公司索尔思光电计划于常

　　一粒直径仅0.25毫米、比沙粒还小的微型陶瓷颗粒，正成为全球1.6T高速光模块量产的关键。 当数据以1.6T的速率在光模块内部进行光电转换时，核心的DSP芯片工作在极低电压和大电流状态，若电压出现微伏

　　22年底ChatGPT横空出世以来，从算力（GPU）、存力（存储），指挥调度力（CPU）……AI已经带动了一个又一个的半导体超级产业机会、一个又一个的万亿美金市值公司。 如果说在AI基建中，还有一个板

　　过气手机品牌吃上了AI红利。 今年上半年，面对AI的强劲需求，存储巨头们赚得盆满钵满，三星海力士们的股价扶摇直上创新高。最近，AI概念股都迎来了强劲的增长势头。 在这一大票企业中，我们看到了诺基亚和黑

　　昨日，美国芯片巨头 Broadcom（博通）交出了一份完全高质量的2026年第二季度成绩单。 据悉，博通（Broadcom）是一家全球领先的半导体与基础设施软件公司，主营业务横跨半导体解决方案和基础设

　　光通信是现代数字信息传输的核心基石，承载着电信骨干网、宽带接入、5G通信以及AI算力数据中心的全部数据流转需求。 随着人工智能产业高速迭代，800G、1.6T高速光模块快速渗透，CPO、LPO等前沿技

　　2026年5月，全球AI大模型竞赛进入白热化阶段，与之关联的多个产业链开始起飞。? 比如，让人始料未及的光纤。? 放到三五年前，光纤也是产能过剩的产业。运营商集采价格连年下跌，行业龙头们扛着毛利率

　　近期，弥尔光半导体完成天使轮融资，华为哈勃出现在新增股东名单中。这家成立仅四年、此前几乎毫无声量的初创公司，专注的正是磷化铟高速光芯片。 这一笔工商变更，指向一个正在发生的产业动向：从上游衬底到下游光

　　2026年，AI催生的热风吹到了光通信赛道。 第一季度，海内外的“沾光”企业更是用财报印证了这一点。 先看国内，中际旭创，一季度营收194.96亿元，同比增长192%，净利润57.35亿元，同比增长2

　　从互联网到硬科技，财富风口切换。 作者｜沛林 编辑 沐风 点击收听本文播客 AI产业链，正在批量制造富豪。 近日，中际旭创的公告引起关注：803名员工即将获得价值约14.48亿元的限制性股票，人均

　　5月11日，美股光通信板块开盘大涨。Lumentum 单日暴涨16.52％，盘中一度涨超17％，股价创历史新高，康宁涨近11％同步创历史新高；Coherent 涨超13％；Credo 和 AAOI 涨

　　AI算力集群从万卡向十万卡跃进，传统的可插拔光模块先撑不住了——面板密度见顶，散热也成了硬约束。另一头的CPO虽好，离真正铺开还有不短的路。两边的空档期里，XPO冒了出来，不是小修小补，是直接把可插拔

　　Claude Echahamian先生发言：值此就任康宁光通信新兴业务及欧洲、中东和非洲（EMEA）地区副总裁兼总经理之际，我荣幸地代表公司宣布，康宁将在洛杉矶举办的2026年光网络与通信研讨会及博览

　　文钱眼君 来源博望财经 2026年初，资本市场迎来一抹亮色。截至1月31日，以中际旭创、新易盛为代表的光模块龙头公司相继发布2025年度业绩预告，相关公司业绩普遍预增逾五成。 其中，新易盛预计实现

　　AI 网络正以前所未有的速度演进，这主要得益于AI能力的指数级增长以及对算力需求激增。为应对这些需求，运营商正采用以下四大核心策略，构建具备强大性能、可扩展性与创新性的网络，从而支持下一代 AI 应用

　　当全球AI巨头为算力疯狂“烧钱”时，这家中国公司生产的、速度比眨眼快千万倍的光模块，成了比电更不可或缺的“硬通货”。 它的崛起，源于一位工程师在72小时内的生死一搏。 AI算力的尽头，不只有电，还有“

　　在与国外媒体DCD（Datacenterdynamics．com）的一次对话中，康宁公司专家Brian Rhoney回顾了行业过往对网络连接的预测如何逐步应验，并深入探讨了当前 AI 驱动的工作负载给