全球AI光模块市场2026年预计达260亿美元供应链瓶颈亟待解决

2026-04-21 17:11:08

　　据TrendForce（集邦咨询）的最新调查显示，全球人工智能（AI）专用光模块市场正经历快速增长。预计到2026年，市场规模将从2025年的165亿美元大幅增长至260亿美元，年增长率超过57%。这一强劲增长不仅得益于技术规格的提升，还得益于AI数据中心建设的加速，这正在从结构上重塑整体光通信供应链。

　　随着AI数据中心的扩张，对光模块的需求也显著增加，特别是具有800G及以上传输速度的模块，主要用于AI服务器集群之间的连接。北美超大型数据中心的流量正以每年30%以上的速度增长，同时，Google、Microsoft、Meta等云巨头也在加大对图形处理器（GPU）和AI服务器的投资，进一步推动了对高速光连接的需求。

　　然而，光模块的生产扩张面临若干挑战。首先，电吸收调制激光器（EML）和连续波激光器（CW-LD）等关键组件的供应短缺，这主要是由于产能配置问题。此外，光学对准等高精度制造工艺也阻碍了产能的提高。再者，功耗和散热问题持续影响着整体系统设计和部署速度。

　　为了降低供应风险，包括NVIDIA在内的上游供应商和系统制造商正在调整采购策略，并引入战略性长期协议，以确保关键材料的供应，逐步减少对现货市场的依赖。同时，技术路线也在加速转向低功耗的线性可重构光器件（LPO）和硅光子集成解决方案，以取代传统的高功耗数字信号处理（DSP）架构。这有助于缓解功耗和散热带来的压力。

　　TrendForce的分析指出，AI光模块市场的增长动力正在从单一的产品规格升级转变为市场规模扩大、技术世代切换和应用范围扩展这三大要素并行发展。随着1.6T世代的量产推进，边缘计算和区域数据中心互联（DCI）的需求也在逐步形成，预计800G和1.6T ZR/ZR+相干光模块市场也将进一步扩大。

　　：是一家全球知名的市场研究机构，专注于提供科技产业的深度分析和市场预测报告。

　　：数据中心是集中式存储、处理和分发数据的物理设施，为各种在线服务和应用提供基础设施支持。近年来，随着人工智能、云计算和大数据等技术的快速发展，数据中心的需求持续增长。

　　：指传输速率为800Gbps的光模块，用于数据中心内部或数据中心之间的互联，以满足日益增长的数据传输需求。更高速度的光模块，如1.6T，正在研发和部署中。

　　：全球领先的GPU制造商，其GPU广泛应用于AI训练和推理，是AI数据中心的关键组件。